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WealthManagement Jurídico

Atuação no Brasil e nos Estados Unidos. Patrimônios complexos exigem mais do que contratos isolados — exigem uma arquitetura. Integramos proteção de ativos, planejamento successório, governança familiar e estruturas internacionais em um único projeto orientado à continuidade do seu capital no longo prazo.

12+
Áreas IntegradasCobertura jurídica completa do patrimônio
3
Plataformas PrópriasCEWA · Belgrave Capital · Juris Twin
1
Projeto Único por ClienteSem soluções padronizadas
Boutique por escolhaLimitamos carteira para garantir discrição e qualidade institucional
Escopo
Atuação Técnica
01
Diagnóstico Patrimonial
Ponto de partida de toda relação: mapeamento completo e confidencial da situação jurídica, fiscal e estrutural — com identificação de vulnerabilidades e oportunidades de reorganização.
Análise da estrutura atual
Mapeamento de riscos e gaps
Roadmap de prioridades
02
Arquitetura Societária
Constituição e reorganização de holdings patrimoniais e operacionais com segregação de ativos, otimização de fluxos e alinhamento ao projeto successório da família empresária.
Holdings patrimoniais e operacionais
Segregação e proteção de ativos
Otimização tributária lícita
03
Planejamento Successório
Estruturas jurídicas voltadas à transmissão planejada e eficiente do patrimônio, preservando o legado, reduzindo fricções familiares e garantindo continuidade geracional.
Holding successória com cotas
Doações com cláusulas protetivas
Testamentos e pactos antenupciais
04
Governança Familiar
Protocolos, acordos e mecanismos de decisão para famílias empresárias — separando propriedade, gestão e operação com clareza e prevenindo conflitos antes que se materializem.
Protocolo e acordo familiar
Conselho de família
Regras de acesso à gestão
05
Estruturas Internacionais
Organização jurídica de ativos no exterior com total conformidade regulatória: trusts, fundações, offshores e compliance com Banco Central e Receita Federal.
Estruturas offshore lícitas
CBE e declarações ao Bacen/RFB
Trusts e fundações privadas
06
Assessoria Continuada
Presença permanente nas decisões estratégicas — monitoramento das estruturas, adaptação a mudanças legislativas e fiscais, e resposta imediata às demandas do cliente.
Reuniões periódicas de revisão
Atualização frente à legislação
Suporte em decisões estratégicas
Como funciona
Nosso processo

Cada cliente percorre um processo estruturado — do diagnóstico à assessoria contínua — desenhado para garantir que as decisões jurídicas fortaleçam o patrimônio como um todo, orientadas ao longo prazo da família ou do grupo econômico.

01
Diagnóstico Inicial
Reunião confidencial para mapeamento completo da situação patrimonial, societária, familiar e fiscal. Sem compromisso.
02
Projeto Arquitetônico
Elaboração de um plano integrado com prioridades, etapas e metas — uma visão única e coerente para o patrimônio do cliente.
03
Implementação
Execução jurídica das estruturas definidas: constituição de entidades, elaboração de documentos, registros e formalização.
04
Monitoramento Contínuo
Acompanhamento permanente com adaptação a mudanças legislativas, fiscais e familiares ao longo do tempo.
Nossa diferença
Somos arquitetos,
não fornecedores.
Visão Integrada
Cada decisão jurídica fortalece o patrimônio como um todo.
Leitura Econômica
Todo aconselhamento parte do impacto financeiro de cada escolha.
Discrição Institucional
Contextos de alta sensibilidade com absoluto sigilo profissional.
Continuidade Geracional
Estruturas que preservam e transmitem patrimônio ao longo de gerações.
Equipe
Expertise jurídica e
financeira integradas.

A complexidade do patrimônio moderno exige mais do que expertise jurídica isolada. Nossas demandas de wealth management, Investor Protection e estruturação de ativos contam com a atuação integrada de profissionais do mercado financeiro, garantindo uma visão verdadeiramente multidisciplinar de cada projeto.

Advogados
Especialistas em direito patrimonial, societário, contratual e contencioso estratégico.
Economistas
Profissionais com formação em economia aplicada à análise de risco patrimonial, modelagem de cenários e avaliação de ativos.
Gestores de Investimentos
Licenciados no Brasil (CVM/ANBIMA) e nos Estados Unidos (SEC/FINRA), com atuação em portfólios complexos e estruturas internacionais.
Próximo passo

Vamos arquitetar
o seu patrimônio

O primeiro passo é uma conversa confidencial. Apresente sua situação e seus objetivos de longo prazo — nós trazemos uma visão estruturada de como podemos ajudar.

Sede
Av. Dr. Hélio Ribeiro, 615, 4º andar
Ed. Centro Comercial Valentina · Cuiabá · MT
Redes
Solicitar diagnóstico patrimonial

Atendimento confidencial · Sem compromisso inicial